21 年前
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这是一个跨越千年的故事。以表演人偶为生的青年国崎往人（小野大辅 配音）行走到了一个海边的小镇。四处游走的往人一直在寻找着“空中的少女”，这是往人的母亲逝世前曾一直对他说的话。原来流传着这样一个故事。有着翅膀的女孩被视为不幸的象征，终日被关在不见光的房间里，直到遇到那个命定的少年。二人就这样相爱了，但这恋情是不被允许的。于是女孩受到诅咒，陷入了轮回之中。往人在小镇里邂逅了少女神尾观铃（川上伦子 配音）。体弱多病的观铃和传说中的女孩极其相似。而他们的相遇如同千年前的那个传说，轮回的齿轮又开始了不休的运作……
本片根据Key社著名的同名游戏改编，还有同名剧场版动画。。原本打算脱离男妓行业潜心研究鱼类米特·德斯·比格劳（罗伯·施奈德 Rob Schneider 饰），生活并非一帆风顺。这六年来，他的妻子凯特遭到鲨鱼袭击身亡，而他正在研究的机器也在海边引起一场混乱，最终成为通缉犯。万般无奈之下，米特应皮条客T·J·希克斯（Eddie Griffin 饰）之邀来到性都阿姆斯特丹。希克斯在这里将男妓事业越做越大，拥有自己的豪华游艇。与此同时，阿姆斯特丹内开始出现男妓杀手，接连有名声显赫的舞男遇害，而希克斯更阴差阳错成为嫌疑人。 为了找到真正的凶手，并洗刷好友的罪名，米特不得已再次进入男妓行业，开始一段惊险刺激的旅程……。
