17 年前
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畠山家的兄弟信纲（池内博之饰）和直光（小栗旬饰）自幼感情笃深，直光又与大纳言家的女儿阿古姬（柴本幸饰）两情相悦。某年，大纳言一家染病暴亡，只留下阿古姬一人。将军敕令，畠山家兄弟如有能娶阿古姬者，将继承大纳言的全部家产。直光童年曾收盗贼樱丸（田中圭饰）为手下，樱丸从中作梗，令信纲和直光兄弟阋墙，相互厮杀。直光混乱中抢走阿古姬，逃亡途中再次遭到樱丸暗算，随后更遇到大盗多襄丸（松方弘樹饰）。一番拚杀，多襄丸死在直光手下，却把名号留给对方。从此，翩翩公子变成了名震四方的盗贼…… 本片主人公多襄丸取材自作家芥川龙之介的短篇小说《藪の中》，该小说曾被黑泽明改编成经典名作《罗生门》。。三毛（贾林 Jia Lin 饰）从来就是银幕上喜剧人物。这次，三毛从军了。抗日战争全面爆发了，无所事事的三毛一心想着为国立功，加入了军队。不料，新兵训练的时候就笑话百出。手榴弹实弹投掷训练时，三毛一不小心就将手榴弹投到了战壕里，搞得全军上下一片乌黑。稀里糊涂的三毛随后参加了一支敢死队，笑话百出的他和队友们竟一股全歼了敌军。
抗敌有功，三毛高升到后勤部，不用再上战场了，却成了师长姨太太的跟班。整天被使唤也闹了不少笑话。不料兵败师长自杀，三毛又重投兵营。一次执行空降任务时，三毛和以前的知心战友遭到伏击，大难不死却落入深山。一等就等到了抗战结束，三毛和战友早已成了野人。。抗日战争时期，深秋的海城。我方神探孙少武得悉日本特务潜入海城勾结号称四大天王的当地实力人物之一，实施阻止抗日部队北上的罪恶计划。在孙努力查明这一计划的过程中，他遭到陷害，被四大天王误会并深深怨恨。事态极为复杂，正反派人物纷纷亮相，一场混战。孙得到三天王的信任与帮助并发现了日本特务炸毁青龙桥的阴谋。孙及时赶到青龙桥历尽艰辛排除炸弹，使得满载抗日部队的火车得以安全通过。最后，孙将日本特务击毙。。
