19 年前
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一次偶然中，埃文（克里斯蒂安·贝尔 Christian Bale 饰）遇见了性感美艳的脱衣舞女西德尼（艾米·亚当斯 Amy Adams 饰），趣味相投的两人一见钟情，很快就打得火热。没想到，埃文是一个职业骗子，在他的鼓动和“爱情的力量”影响之下，西德尼毅然入伙，两人联手合作，将“事业”经营的有声有色。
然而，常在河边走哪有不湿鞋，警方早已经盯上了行事作风颇为高调的埃文和西德尼，终于，在一次精密筹划的行动中将两人捉拿归案。经不住FBI探员里奇（布莱德利·库珀 Bradley Cooper 饰）的游说和诱惑，埃文和西德尼决定与其合作，“戴罪立功”。尽管拾起了“老本行”，但这次一次，埃文和西德尼显然站在了正义的那一方，因为他们的对手是那些贪赃枉法的腐败官员。。这部作品是《柏林苍穹下》的姐妹篇，故事的重点从上一集里誓要变成凡人的丹尼尔转到了他的同伴卡西奥身上。卡西奥也想变成凡人，虽然他可以知道人类的想法，可以知道他们的生活哪里出了问题，但是他却不能对此这些人的生活有一点帮助：卡西奥为此深感挫败。卡西奥看到以前的搭档丹尼尔现在成了一间匹萨店的老板，和妻子玛瑞安过着幸福的生活。变成凡人的卡西奥经历了人生的疾苦，迷失在生活中，但是内心的纯洁助他重拾希望。在朋友的帮助下，他们一起摧毁了黑帮分子成堆的色情录影带和枪支弹药库，因为它们是色情和暴力的根源。就在大家欢欣鼓舞的同时，他们被一伙黑帮分子劫持，卡西奥为了救小女孩而被枪杀。 大家获救了，而卡西奥的灵魂重新回到了天堂。。故事发生在阳光旅馆的10号房，这是一个神奇的房间，其中发生的事情早已经脱离了能够用科学解释的范畴。这个房间里，每一样物品都被赋予了一种特殊的能力，拥有了一件物品，就能够随心所欲的使用它的能力。当这个消息不胫而走的时候，各路人士怀揣着各种各样的目的从世界各地聚集到了10号房间，然而他们并不知道的事，得到就要付出，这付出可能是身体上的、感情上的，也有可能是生命。
一次偶然中， 警察米勒（彼得·克劳斯 Peter Krause 饰）得到了一把神秘的钥匙，而这把钥匙正归属于10号房间，与此同时，米勒的女儿亦在房间里无故失踪，为了找到心爱的女儿，米勒踏上了充满危险和劫难的旅程。。
