18 年前
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本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。
乌瑟国王的养女莫根娜渐渐发现了自身所蕴藏的强大力量，为了逃避乌瑟屠杀魔法师的暴行而私自去寻求古老宗教的帮助。由于同母异父的姐姐莫高斯的出现，二人便携手共同打击卡美洛王国。梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）发现了莫根娜的异变，便企图阻止她的行动，为了拯救王国梅林迫不得已用毒药害死莫根娜，在关键时刻，莫高斯把奄奄一息的莫根娜给带走了。多次帮助梅林的巨龙以迫不及待的要求梅林来让它重获自由，终究梅林还是斩断了紧锁巨龙的锁链。巨龙也终究反攻卡美洛王国，最终梅林收服了巨龙成为了降龙者。。洲朝末年，昏君幽王受妖姬小姒蛊惑，建立封神台意欲封神，一时间妖孽横行，民不聊生。猎户之子的韩箕一家本过着与世无争的生活，但因为暴政，年幼的他遭遇父母惨死，走投无路之际被山中隐士所救，传授武艺。为阻止昏君灭世，韩箕奉师命斩妖除魔，并协助子殇剿灭洲朝。不料小姒身后竟然有真仙元冥圣君的支持，封神台已成定局，天下再度陷入危机…… 千军万马，十方恶霸，九州奇侠，高岭之花，洲朝末世，封神天下！。
