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深夜里，刚刚结束了一天棒球训练、正要背包回家的黑人少年Xavier在黑暗的街道上被两个便衣警察叫住，他们对Xavier进行了例行盘问并要求检查他的背包，紧张、怀疑的气氛在逐渐蔓延…… 本片为2015年圣丹斯与翠贝卡电影节的精选影片。。年轻学生（高桥英树 饰）利用假期外出旅行，在行至伊豆汤岛时，他邂逅了几位巡回表演的歌舞伎艺人，其中一名梳着旧时发髻、伶俐清秀的年轻舞女（吉永小百合 饰）引起了学生的注意。
他有意识地赶上这群来自波浮港的艺人，和他们结伴前往下田。一路上有说有笑，欢声不断，学生和艺人们渐渐 熟捻，更迷上了那位尚未成年的舞女阿薰。在温暖潮湿的南国，学生陷入纯洁的爱恋之中，同时亦为现实的无奈所困扰……
根据川端康成早期中篇同名小说改编，该版本系本小说第四次搬上银幕。。
