25 年前
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阿加特（艾莉森·惠勒 Alison Wheeler 饰）、莉莉（菲莉皮娜·斯丹德尔 Philippine Stindel 饰）和特洛伊（玛戈·巴席恩 Margot Bancilhon 饰）是三位好友，彼此之间感情非常的坚实。此次，三人结伴前往巴西，她们共同的闺蜜卡地亚（凡妮莎·吉德 Vanessa Guide 饰）要在那里举办她期待已久的盛大婚礼。 三个女人抵达目的地，决定先去当地的夜店狂欢一把，哪知道在那里，莉莉险些遭到色狼的荼毒，在反抗之中，莉莉将对方推落了阳台，导致色狼直接摔死了，让三个女孩不敢相信的是，这个色狼，竟然是卡地亚的未婚夫，不仅如此，他的父亲是当地有钱有势的大佬。儿子死了，大佬势必追究到底。。林炳浩（韩石圭 饰）是一名人民军的少佐，当年朝鲜半岛的局势动荡，战争不断。为了得到有效的情报，林炳浩辗转到了韩国，但韩国方面对他的身份疑心重重，向他展开了严厉冷酷的拷问。十分不易，他终于成为了韩国保安部的一名职员。他既要训练间谍，也需要分析从朝鲜得来战争情报。
在任职的期间，他受到了许多的冷眼与猜疑，但他都坚忍过去了，为的就是要取得韩国政府的信任。终于他成功了，并开始向朝鲜提供有效情报。
不久他接到了朝鲜方面的任务，他需要把得到的重要情报交给另一名身在韩国的朝鲜间谍尹秀美（高小英 饰）。他们的任务成功完成，可是林炳浩的身份马上让韩国方面发现了，处境十分危险。。
