20 年前
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在一个演员家庭中，大姐汉娜（米亚·法罗 Mia Farrow 饰）的丈夫——经济人埃利奥特（迈克尔·凯恩 Michael Caine 饰）正为小姨子莉（芭芭拉·赫希 Barbara Hershey 饰）神魂颠倒。二姐霍莉（黛安娜·维斯特 Dianne Wiest 饰）戒掉了毒品，如今为经济拮据苦恼正考虑赚钱的生意，而汉娜的前夫——电视台编导米基（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）终日幻觉自己的了脑肿瘤，四处求医痛苦不堪。小妹莉与孤僻的画家情人弗雷德里克（马克斯·冯·西多 Max von Sydow 饰）相处，是后者唯一的倾诉对象。埃利奥特难耐情欲，终于与莉发生了关系，霍莉在一连串打击后意外的获得了事业和爱情的拯救……围绕在这个演员家庭周围的所有人，经历着情感和事业的重新洗牌。。在一次危险的任务中，叶胜辉（陶大宇 饰）开枪误伤了一名无辜的女学生，这场意外令叶胜辉的事业跌落了谷底，不仅如此，他的精神亦走到了濒临崩溃的边缘。上司将叶胜辉送往了心理医生李嘉雯（李珊珊 饰）处接受心理治疗，对于出现在叶胜辉身边的种种诡异事件，李嘉雯只当它们全都是叶胜辉的幻觉。
叶胜辉被调到了古董仓工作，在那里，有一颗摆放了二十五年无人认领的人头，当死者的弟弟江文杰远道而来认领尸首时，道出了此案和曾经的灭门惨案之间千丝万缕的关联，所有的矛头都指向了一位名叫陈石的男人。之后，当叶胜辉重新来到灭门惨案发生现场之时，震惊的发现，自己竟然获得了能够看到鬼魂的特殊能力。。
