12 年前
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我们每天都在讨论该如何生活，如何使自己过得更开心。这部片子的导演也在探讨。一伙朋友在小酒馆里讨论该如何面对生活，他们将所有态度浓缩成两个极端，哭或者笑。
他们假设了这样一个叫美莲达（拉达•米契尔 Radha Mitchell 饰）的女人的故事：美莲达有一个幸福的家庭，一对儿女。但是她偏偏出轨了，被丈夫起诉离婚，儿女都判给了丈夫。当她满怀憧憬准备与情人开始新生活时，情人也抛弃了她。愤怒的美莲达杀了情人，被法院认定患有精神分裂，无罪释放。只是，她连探视儿女的权利也失去了。
美莲达的故事还在继续，只是由两个代表不同态度的朋友分别再开始讲述……。抗战胜利，在上海弄堂长大的法学院高材生顾耀东大学毕业后，怀揣着“匡扶正义，保护百姓”的理想，如愿以偿地成为了一名警察。然而，初入职场的顾耀东不仅遭遇了警局同僚的排挤打压，还被卷入进了共产党地下情报网和国民党警察的激烈博弈中。乱世乱局之下，顾耀东亦不得不在正义与非正义的对峙中做出忠于自己信仰的选择。最终，在以夏继成与沈青禾为中坚力量的中共上海地下党警委的帮助和培养下，在革命的征程中在成全自己的理想的同时也收获了宝贵的爱情。。当邪恶联盟的领导人威胁要摧毁一个叛军星球，以获取其资源时，他的女儿别无选择，只能加入叛军一方，为正义而战。。
