4 年前
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凯西（布丽特妮·罗伯森 Britt Robertson 饰）因母亲意外去世搬去命运港小镇与外祖母简共同生活。她的新朋友们——性格开朗的戴安娜（雪莱·亨尼格 Shelley Hennig 饰）和她的帅气男友亚当（托马斯·戴克 Thomas Dekker 饰）；性格孤僻的尼 克（路易斯·亨特 Louis Hunter 饰），坏女孩斐（菲比·托金 Phoebe Tonkin 饰），以及梅丽莎（杰西卡·帕克·肯尼迪 Jessica Parker Kennedy 饰）告诉她，他们都是巫师们的后代，也拥有不同与凡人神秘魔法，并且在等待凯西的加入，组成新一代“秘社”巫师圈。凯西并不相信他们的片面之词，直到亚当在她面前展示魔法，而后凯西又在在母亲小时候住过的卧室里找到一本古老的咒语书，母亲在书中向她说明了一切。凯西终于知道了自己的真实命运，但她不知道而危险也正一步步靠近她......。为了成为合格的神奇宝贝训练师，小智（松本梨香配音）、天桐（宫野真配音）、艾莉丝（悠木碧配音）带着各自的小伙伴继续在世界各地旅行。这次他们来到了美丽的山中小镇艾茵多奥克参加神奇宝贝的比赛，在比赛的时候，小智多次得到一个神秘的小家伙的帮助。他的反常举动引起了当地的美丽女孩卡莉塔的注意，最终众人发现，那个帮助了小智的家伙就是传说中拥有神奇力量的神奇宝贝比克提尼（水树奈奈配音）。 早在一千多年前，艾茵多奥克所在的土地上有一个美丽富饶的大地之乡，可是两个王子的争斗摧毁了这个国家的宁静。老国王借助比克提尼的力量暂时稳定住了龙脉，而大地之乡则从此衰败。作为古国的后裔，卡莉塔的哥哥德雷多（つるの剛士配音）决定依靠比克提尼重建大地之乡……。夏文西和秦义本打算毕业后就结婚，但毕业后两人开始了艰难的求职之路。秦义为了和心爱的人在一起，放弃了工作机会，留在夏文西身旁，而秦义的青梅亚雯也因秦义留在了同一城市。两人因为亚雯的出现而误会连连，最终分手，两人互相祝福，彼此开始了新的生活……。
