8 年前
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某小学，少年今里大悟（澁谷武尊 饰）用石头砸死了痛苦不堪的兔子，虽然他为兔子实现了解脱，但是他的行为惹来周遭人们的不满与非议，大悟和姐姐桐子（満島ひかり 饰）都成为了他人嘲讽的对象。桐子和大悟是一对同父异母的姐弟，他们的父亲公平（香川照之 饰）是一个童话绘本作家，两任妻子的死亡让他疏忽对孩子们的教导，只一心沉湎于童话的世界。而桐子早年也因一场变故让她丧失说话的能力，她用文字和最疼爱的弟弟交流。
在姐弟俩观赏3D恐怖片《战栗迷宫》时，银幕中的兔子飞出来落到了大悟的手中。这个神奇的兔子姐弟俩相继带入一个瑰丽离奇的世界，也由此揭开了这个家庭尘封十年的痛苦记忆……。故事发生在1930年的英国，于伊顿贵族学校就读的盖伊·班尼特（鲁伯特·艾弗雷特 Rupert Everett 饰）是个同性恋者，他的好友贾德（柯林·菲尔斯 Colin Firth 饰）是名共产主义者，对资本主义深恶痛绝，对学校规章制度更是不屑一顾。学校里的同性恋风气蔓延，一名叫马提诺的学生与另一名男同学发生关系时被发现，随后马提诺上吊自杀。此事给盖伊以及整个学院都造成了不小的影响。
不久后，盖伊爱上了同校的詹姆斯（加利·艾尔维斯 Cary Elwes 饰），两人常常在夜里约会。然而有一天事情败露，盖伊为了保护詹姆斯，而独自接受了鞭责，同时他的最高年级长的位置也被取代。严格的校规和保守的道德观使他对自己在英国的事业前途感到失望。二十年后，盖伊从英国外交部投奔共产主义国家苏联，成为“叛国"者，轰动英国朝野。
本片原为轰动英伦的舞台剧，取材自三十年代的真人真事。主角盖伊·班尼特的原型为“剑桥五杰”之一盖伊·伯吉斯。。超人狗最初是一条在警队服役的普通小猎犬，因为执行任务时的一次严重失误，被革职。流落街头的小猎犬被捉到一个动物研究所，邪恶的西蒙（彼德•定克拉吉 饰）博士在那里对流浪狗进行试验，希望能创造出一条超人狗。
小猎犬大闹实验室，阴差阳错成了超人狗，并逃了出去。研究所的一个保安在下班的时候遇见超人狗，并把它带回家，希望借此改善和儿子的关系。
在家里，超人狗发现自己不但力量强大、速度惊人，而且还能说话和飞翔。在保安之子的鼓励下，超人狗决定用自己的力量服务社会，与此同时，邪恶的西蒙博士则在琢磨怎么夺回超人狗，还计划着一个阴险的阴谋……。
