12 年前
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二十一世纪初，作家方梦儿为了寻找写作素材，来到缙云找到在老家守孝的李成国，李成国把自己曲折而又悲惨的经历告诉了方梦儿，次日，方梦儿准备拜别时，看到了季军和季兰拿着塑料袋快乐的迎风奔跑，方梦儿他被他们的欢乐所吸引，从李成国那方梦儿了解到季军的悲惨人生经历，而季兰却遭受着父亲凶残的折磨，方梦儿这时突然决定留下来去了解他们的内心世界。李成国和萧红一直在暗地里来往，萧红知道李成国把方梦儿留宿在家和李成国发生争吵，李成国担心和萧红的事被村里人知道对萧红大打出手。方梦儿渐渐的走进了季军的世界，慢慢的融入了他们的生活，而紧随而来的却是一场惊心动魄的故事……。苏利文是好莱坞以喜剧走红的年轻导演电影（乔尔·麦克雷 Joel McCrea 饰），但他不满现状，想将下个作品拍成反映社会底层困境的严肃题材。为了体验底层生活，他打扮成身无分文的流浪汉深入民间，但无论他怎么尝试，最后总是又回到了好莱坞。后来他遇到一个事业失败的女演员（维罗妮卡·莱克 Veronica Lake 饰），让她上车搭了一程，却被误认作小偷送入了警察局。释放之后，苏利文听从女孩的建议，和她结伴一起流浪。这次，他真的成为流浪汉，吃剩饭，睡收容所。最终，苏利文觉得体验足够想要离开收容所时，却被贪婪的流浪汉击晕。一个被火车压死的小偷被误认是苏利文，所有人都以为他死了。与此同时，苏利文醒来之后失忆了，混乱之中打伤一个工人，被判入劳改所6年。他在狱中感受到笑声对他的重要性，当他恢复记忆后，他逐渐认识到喜剧能够带给穷人更多。但是，苏利文遇到了问题，他不...。