7 年前
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荒野的西部，猫和老鼠二人组在那里从一个恶棍手中拯救了一个牧场。他们联手帮助一个女牛仔和她的兄弟从贪婪的土地掠夺者手中拯救他们的家园。杰瑞的三个早熟的侄子也加入了行动。。故事令人惊恐万分，坐立不安。六位同学于路途上失散分别不约而同地来到一个位於市郊沙漠小镇上，他们寻找不到对方，只发现镇上有一小孩，凶残成性像是给魔鬼支配着，他们走到哪，都会遇上被肢解后的零碎屍骸，他们于是决定留下来，拯救小孩，尝试干他们的死亡习作...。15年前的尹在贺（徐道英 饰）跟随着家人来到了一个不知名的小岛，不熟悉的环境和什么都没有的小岛，让在贺很是消沉，而这时，他邂逅了少女徐恩英（韩孝珠 饰）。心灵手巧的恩英会利用贝壳等作出各种东西逗在贺开心，青梅竹马的二人在小岛度过了美好的时光，后来因为各种原因，二人失去了联系。直到在异国他乡的奥地利，在这个华尔兹的故乡，二人再度重逢，可随之而来的不是喜悦，而是满腹心事的彷徨。
在贺成为了知名度极高的钢琴家，但性格孤僻，只有一个作为经纪人的朋友比利（丹尼尔•海尼）；而孝珠则是因为自己的手工品得了奖，有机会来到奥地利进修学习。身份相差悬殊的二人能够再续前缘，而喜欢在贺的还有唱片企划宋怡娜（李素妍 饰），四个人在奥地利谱写出一曲春天的华尔兹……。