22 年前
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弗蒙（赫尔穆特·贝格 Helmut Berger 饰）是一名美容医生，表面看来，他衣冠楚楚非常值得信赖，但实际上，他的内心里藏着许许多多的邪恶想法。这么多年来，他一直联手残忍的院长尼坦丽（碧姬·莱尔 Brigitte Lahaie 饰），干着绑架妙龄少女的勾当，他们将少女残忍杀死，抽出她们的骨髓和鲜血，制成能够回春的美容药物，卖给阔太太们。 终于有一天，弗蒙遭到了受害者亲人的报复，可是倒霉的却是他的妹妹英格（Christiane Jean 饰）。英格的脸遭到了硫酸毁容，痛心疾首的弗蒙发誓一定要让妹妹恢复美貌，于是开始绑架美女，剥下她们的面皮，试图嫁接到英格的脸上，但这些试验无一不失败了。。28岁的洪哲是个潇洒帅气风流倜傥的公子哥，一个偶然的机会他认识了地下党员百合，但他并不知道百合的真实身份。在百合的帮助下，洪哲顺利与富商蒋震霆的大女儿蒋可馨成婚，于是百合要洪哲帮自己完成一项任务---从岳父蒋震霆那偷取一份重要的情报。随着交往的深入，洪哲知道了百合的身份，并且也知道了那份情报的重要性。
洪哲的妻子蒋可馨表面上刁蛮任性但心地善良，十分爱洪哲，也十分爱自己的父亲，当她知道了丈夫所要完成的任务和父亲的真实身份后十分痛苦，她周旋于父亲和丈夫之间，一次次的帮洪哲化险为夷。最后在民族大义面前，她做出了正确的选择。
那么，洪哲是如何完成任务的？蒋震霆的真实身份是什么？。亨利（埃德蒙·戈温 Edmund Gwenn 饰）和女儿西尔维娅（凯瑟琳·赫本 Katharine Hepburn 饰）一起过着相依为命的日子。受生活所迫，亨利挪用了公款无法还债，东窗事发之后，他和女儿一起隐姓埋名踏上了逃亡之旅，途中，为了隐藏身份，西尔维娅女扮男装，易名赛尔维斯特。 在逃亡途中，亨利和西尔维娅结识了名为吉米（加里·格兰特 Cary Grant 饰）的男子，吉米也是一个骗子，气味相投一拍即合的一行人结为了旅伴。之后，提尔特（娜塔丽·帕蕾 Natalie Paley 饰）也加入了他们的行列，好笑的是，虽然朝夕相处，但没有一个人能够识破西尔维娅的伪装，直到一位名为迈克尔（布赖恩·艾亨 Brian Aherne 饰）的艺术家出现了。。
