19 年前
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郊外的某个小镇。 这里不是一个随处可见的普通乡村……。 这里的居民产生了巨大的异变。 即使在这样的情况下，千仓静留也有着坚定的想法。 想再一次见到行踪不明的朋友们！ 静留她们在被废弃且停止行驶的电车里，在不知道能不能活着回来的情况下前往外面的世界。 开始运行的末班列车的终点，到底有什么？。随着结婚日期的临近，Vanessa开始对每个见过的男人产生了性幻想，并被这些想法搞的筋疲力尽。为了使她的头脑变得干净，她来到教堂向牧师忏悔她的性幻想。但是Vanessa实际上并不是向牧师在忏悔，而是一个在教堂里修理东西的木匠假装成的牧师。木匠很快的就迷上了这个年轻美貌的姑娘，并希望将姑娘从即将到来的婚姻中解救出来。关于Vanessa和她未婚夫的流言四起……。乌森之地有着不可思议吸引妖怪的力量，凡是接近那儿的妖怪，都会得到强大的力量而急剧进化、变强。年幼时，因为良守同情一只妖怪，而使它产生变化，就在千钧一发之际，时音救了他，却也因此受了严重的伤。良守非常自责，下定决心要变的更强，保护时音。。