15 年前
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法兰基（杰克•麦克艾尔 饰）随母亲莉兹（艾米莉•莫迪默 饰）与外婆搬到了苏格兰。九岁的他是个失聪儿童，聪明懂事，对父亲充满期待。他经常给船员父亲写信，还挂着父亲所在的船的航海图。可是他不知道，一切都是母亲的善意的谎言，虚构了父亲的一切，事实上他们到处搬家就是想要摆脱父亲残酷的家庭暴力。而每一封“父亲的回信”都是莉兹所写的，为了就是不让儿子难过。
法兰基得知父亲的船即将靠岸了，想见父亲一面。莉兹没想到真的有这样的一艘船存在又不忍心告诉儿子所有真相，只好在朋友的帮助下找了一名陌生男子（杰拉德•巴特勒 饰）假扮父亲，可爱的法兰基很讨他的喜欢。
他们三人相处愉快，正当“丈夫”要离开，莉兹告诉了他法兰基的失聪是因为真正丈夫的施暴。而他们之间也似乎有着若有似无的感情。
莉兹拒绝了即将逝世的丈夫戴维要见儿子的要求，不久她便告诉法兰基，父亲已经逝世了。莉兹又取得了儿子的信，原来聪明的法兰基已洞悉一切……。天劫之后，哪吒、敖丙的灵魂虽保住了，但肉身很快会魂飞魄散。太乙真人打算用七色宝莲给二人重塑肉身。但是在重塑肉身的过程中却遇到重重困难，哪吒、敖丙的命运将走向何方？。影片改编自同名畅销童书《Clifford the Big Red Dog》。
小女孩艾米丽·伊丽莎白得到了一条小狗，这只名叫克里弗的红色小狗乖巧可爱，成为了在学校不合群、孤独的她的好朋友。一天，艾米丽无意中许愿希望克里弗和自己都变得更加强大，没想到奇迹真的发生了，狗狗一夜之间长成了庞然大物。艾米丽带克里弗来到宠物医院，克里弗却因体重过大压坏了体重秤，玩耍时不小心把其他小狗吞进嘴里。大红狗让艾米丽的生活产生了巨大的变化，也同时面临着危机。一家生物基因公司看上了克里弗，艾米丽和舅舅卡西必须带着它逃开贪婪之人的追捕。。
