25 年前
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汉娜（凯莉·霍克 Kali Hawk 饰）是一名单纯善良的女大学生，一直以来过着平凡而又平静的生活。某日，在阴差阳错之下，汉娜肩负起了一宗采访工作，她所要采访的对象，是名为格雷（马龙·韦恩斯 Marlon Wayans 饰）的企业家，年仅二十七岁的他已经站在了事业的最顶峰，是众人目光和赞美的焦点。
实际上，格雷拥有一段十分灰暗的过去，受到童年时代阴影的影响，格雷在恋爱上有着扭曲的认识和癖好，沉迷于调教游戏中无法自拔，享受着身为“主人”的快感。天真直率的汉娜激起了格雷征服的欲望，相互吸引的两人签订了“主仆协议”，而初尝禁果的汉娜亦发现自己在欲望的漩涡之中越陷越深。。夜深人静，万籁俱寂。一个全身包裹十分严实的神秘身影出现在八一七厂的厂区内，他一步一步走上办公楼，进入图纸室打开保险柜，拿出了海军装备的“猎字99号心脏分机”图纸进行拍照。原来他是受敌对势力指派的一名间谍，其盗取了重要的军事机密将为我国国防事业建设造成巨大的损失。工厂女工无意间瞥见间谍逃脱的身影，侦察科长赵群（陈惠良饰）和年轻的女侦员陈敏（张力维饰）接到报警后以最快的速度赶到八一七厂。经过缜密调查，赵群确定这与八年前曾经意图作乱的间谍AC大有干系，因此必须在AC将图纸送出国之前抓到这条老狐狸。与此同时，特务机构命令小特务（陈佩斯饰）伪装成海外华侨杨其昌与AC接头。 时间在一分一秒地流逝，正邪之间的较量到了最后关头……。
