25 年前
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南楚嘉南公主要入梁和亲，因害怕受苦令叶菁取而代之，周启知道叶菁想要复仇，决心暗中守护叶菁。执念尽去的叶菁也不再以假面示人，其他妃子在发现叶菁失宠后开始报仇，叶菁均不放在心上，可梁惠帝不忍，封叶菁的儿子为太子，以期她母凭子贵。。17年前，一名少女从外太空而来，手上拿著传动指挥器，并晕到在海滩上。同时， 机兽帝国加鲁法亦从宇宙飞来，威胁地球的安全。17年後的一日，刚搬来星见町的小五学生草剃北斗偶然下认识了熟练功夫的出云银河， 碰巧有一大群加鲁法机械兽，从月球的螺旋城飞来。两人在逃亡中，突然遇到秘密组织GEAR的传动战士电童， 电童与他们产生了感应，并拣选了他们成为驾驶员，在原先的驾驶员维嘉指导下， 他们成功战胜了加鲁法机械兽，从此亦兼负上守护地球的责任。 另一部由加鲁法本星直接侵袭地球的黑色传动战士凰牙突然来袭，由阿鲁提亚驾驶著， 要储存数据武器，很好维嘉及时阻止，但凰牙将电童带上月球螺旋城。银河和北斗好不容易才脱险， 在维嘉协助下取回电童，幸好数据武器独角金钻兽出现，北斗储存了它，并安装于电童上，成功打败凰牙。 从美国而来的女子艾利丝，转校到两人的学校，同时银河亦取得环...。自幼沦为孤儿的葛城（洼田正孝饰）是一名三流拳击手，虽然被教练寄予厚望，但他全然没有斗志。某次比赛中，占据优势的葛城意外被对手击中倒地不起。通过检查发现，他脑中长出一个瘤子，生命受到威胁。可爱少女莫妮卡（小西樱子饰）拥有黑暗一般的人生，他被欠下巨额毒资的父亲卖给黑帮，为了还清欠款，她只能出卖肉体，在毒品和性的漩涡中越陷越深。这两个畸零之人在某个绝望之夜邂逅，可是却被卷入一场黑帮的阴谋之中。某武斗派黑帮成员加濑（染谷将太饰）试图上演黑吃黑，从中牟利，然而一步错步步错，他的阴谋很快失控。 天涯逃亡的两个年轻人，在血腥和暴力中体味着初恋的甜蜜与辛酸……。
