5 年前
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民国初年，军阀混战。著名学者夏希尊受段祺瑞北洋政府的邀请，离开苏州前往北京出任教育部官员。一家四口逶迤来至大军阀张宗昌（刘金山 饰）统治的济南府，混乱之中夏的一双儿女寄萍（林妙可 饰）和子建被人贩子拐走。几番周折，两个孩子被善良的中年男子王大富买走。王和老婆（陈小艺 饰）是济南底层的普通老百姓，夫妻二人靠馍馍房辛苦度日。王用买粮食的钱换回两个孩子，惹得老婆怒火中烧，不过最终寄萍姐弟俩还是在王家安顿下来。转眼经年，为供弟弟上学，寄萍拜隔壁的殷诚茹（寇振海 饰）学习山东琴书，后转而学习京戏，最终成为名震一时的京剧名伶。
但在当时的乱世，一个如花似玉的可人注定要面对多舛的命运……。中国青年范宗杰对武术有狂热的爱好，为了达到武术的更高境界，来到韩国找拳界老前辈申荣正比武。在一次抓小偷事件中，因故结识了女子跆拳道会馆的教练南宫，并与之结为好友。范找到申老前辈办的武馆，才得知申已退休，而武馆则改成袁氏武馆，碰巧遇上馆主挑战另一个馆主白木，袁被白木打败，范佩服白的身手，并拜师学艺。白见范是可造之才，收之为徒，学有成就，白带范找申切磋比武，但范所爱慕的女学员即申的女儿申明美。在比武中，范打伤申而自责不已，更想不到的是，明美是南宫的女学员，也是南宫爱慕之人。袁氏武馆使计让范与南宫因明美互相残杀，使白木孤掌难鸣而围攻，将其打残，范与南宫忍无可忍，与袁氏展开一场生死之战……。讲述了流浪牛仔丹斯雷搭火车到镇上，半途救了德州牛仔杰夫吉普森并意外的获得赏金，丹斯雷回到旧识朵妮家，并一同前往酒店取乐……朵妮介绍三角牧场的工头史屈戴维斯与丹斯雷认识，工头邀请丹斯雷前往工作，杰夫也误打误撞的跟去。新来的女老板波恩小姐想将现有的一万头牛增加到一万五千头，然而临近的卡斯提生怕牧草被吃光，冬天无法存粮生存。决定以铁丝网将湖边的草地围住以做冬粮，丹斯雷对铁丝网有一段旧恨逐欲辞去工作，但波恩小姐相信他的才能极力挽留。恰巧史帝夫赶来五千头牛并支持以枪来解决铁丝网的问题，而丹斯雷教会使用枪的杰夫在酒店自卫杀人，便使丹斯雷决定离开，却遭史帝夫的侮辱，又受朵妮的激励，决定面对铁丝网与史帝夫一博，终于在一场枪战中击败对方，丹斯雷勉励杰夫好好经营牧场，又走上了流浪牛仔的生涯。。
