25 年前
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阿桃（张静初 饰）幼时目睹父亲被炸死受到刺激，之后人就变的傻乎乎的。长大后姑姑阿水（李丽珍 饰）把她带到自己在中国经营的按摩房帮工，阿桃的纯真引起了光顾按摩房的黑帮老大沙巴（李修贤 饰）的好感。在一次警察的追捕中，阿桃误闯进瑶族男人阿夏（张家辉 饰）的家中。阿夏靠街边的卡拉OK生意为生，阿桃的好嗓子让他看到了新的商机，而阿桃则因为阿夏额头有一颗和父亲一样的痣而认定他就爸爸。阿夏的生意因阿桃的加入明显好转，小摊前要求和阿桃合唱的人排起了长队。在阿夏与阿桃相处的过程中，两人的关系发生了微妙的变化，阿夏因有好色之徒占阿桃便宜而大大出手，阿桃也因为阿夏和情人阿花亲热而发怒。沙巴一直牵挂着纯真的阿桃，他决心要收阿桃做干女儿。沙巴的手下绑架阿桃之后，阿桃意外看到沙巴开枪而对他充满恐惧并逃回阿夏身边。沙巴并不是会轻易放弃的人，故事因为沙巴的坚持而复杂起来。
本片由著名导演章家瑞执导，他的三部作品——《诺玛的十七岁》、《花腰新娘》和《红河》，被合称为“云南三部曲”。。艾维瓦是北方小镇提贝里亚斯的一个旅馆厨师，她工作勤恳，可心中的梦想始终遥遥无期。多年来，她卓越的写作才能埋没于围裙与炊事中。大学教授作家奥德慧眼识才，并承诺帮助她实现理想。可是通往理想的道路却打乱了她的生活和家庭。失业的丈夫，麻烦不断的孩子，情绪波动的老母亲，还有滑稽搞笑却又心思敏感的姐姐，无不让她陷入两难。当艾维瓦发现奥德利用她写的故事出版了新书，世界仿佛崩塌在她眼前。经历了种种艰辛，不屈的艾维瓦终于发现了生命的真谛，重新踏上了追寻梦想的旅程。。当奥布莱恩一家欢迎布里从伦敦回家时，他们沉思着过去两个月是如何改变他们的。凯文和莎拉想要一个孩子，杰西和大卫计划他们的婚礼，艾比回忆起他们在海滩上接吻后和特雷斯的谈话。。
