25 年前
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大学教授学奎（郑雨盛 饰）因为一场性丑闻而失去了一切，被贬值到十分偏远的小镇任职。在那里，学奎遇见了美丽的少女德伊（李絮 饰），两人坠入爱河。然而，不久之后，学奎官复原职，即将回到大都市首尔，为了自己的前途，学奎残忍的抛弃了德伊。
一晃眼八年过去，此时的学奎已经成为了小有名气的作家，事业走上的巅峰，前途一片光明。可是，就在这个节骨眼上，他却患上了不治的眼疾，视力一天一天的退化下去。某日，学奎的隔壁搬来了一位名为世静的女子，世静待学奎十分亲切，在生活中对他无微不至。随着时间的推移，学奎觉得自己已经离不开世静了。然而，目不能视的学奎并不知道，世静的真正身份，正是曾被自己抛弃的德伊。。谁也没有想到，弗洛伊德（伯尼·麦克 Bernie Mac 饰）和路易斯（塞缪尔·杰克逊 Samuel L. Jackson 饰）这两个其貌不扬的男人在歌坛也有过红极一时的曾经，而如今，乐队主场离开，乐队亦已解散，两人的情况都不容乐观。 一眨眼，十年过去了，主唱的去世为两个潦倒的中年人带来了新的希望，他们接到了阿波罗剧院的邀请重新登台，在好不容易劝说路易斯加入后，说唱二人组诞生了。可是，娱乐圈的瞬息万变让弗洛伊德和路易斯成为了无人买账的老古董。在压力和挫折面前，两人的友谊更是经历了前所未有的考验。一次偶然中，一段路边的即兴表演让两人明白，没有作秀，没有技巧，灵魂发出的声音才是真正的天籁。。近未来，当所爱之人骤逝，可选择将逝者的记忆植入陌生「宿主」体内，限期复活，为悲痛的家属争取时间，好好说再见。男子无法承受女友意外身亡，在妹妹建议下接受此技术。看着那面容陌生、身形与声音都迥异的女人，在耳畔呢喃出两人间最亲密的暗语、做出最熟悉的碰触，一切既痛苦却又令人深陷。眼见期限将至，道别的话是没有准备好，还是不想说出口？。
