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年轻的气象学家帕特·科迪兹发明了一种能计算天气的公式，被天气保险员罗伯特·本森无意中发现。罗伯特为了得到公式，假意接近帕特，天性善良的帕特对罗伯特渐生好感。与此同时，罗伯特的上司布劳伊与帕特的老板麦克狼狈为奸，偷走了帕特的公式笔记，并企图寻找买家将其出售……。1941年湖南常德，逃亡路上遭遇轰炸，母亲临死之前嘱咐家骏去教养院里等爸爸。初入教养院的家骏对周围充满陌生和防备，受到小霸王等人的嘲笑和刁难，幸有慧娟和豆丁帮忙，他也慢慢敞开自己的心扉。
突如其来的细菌战将一切打破。教官和军医如何凭微薄之力守护孩子们？家骏又将如何面对这次生死离别？乌云袭来，而太阳就藏在云后。。故事发生在以音乐为中心、次文化兴盛的涩谷，与能映射出人们内心“真正的心愿”的「世界」中。某天，一直用音乐给人们带去力量的虚拟歌手初音未来，发现自己的歌声无论怎样都无法传达出去。而一群在「世界」中追寻音乐梦想的少年少女们与初音未来相遇，共同寻找着可以让初音未来“将歌声传达出去”的方法。。
