13 年前
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第二次世界大战刚刚结束，美英法盟军和苏联军队占领柏林，形成东西割据之势。此时，野心勃勃的苏联首领斯大林展开了他的征服世界的称霸计划。在迅速占领东柏林后，为扩大占领区，苏军将东西柏林的交通完全封锁。由于战乱和恶劣的天气整个柏林的物资供给被完全切断，人们笼罩杂一片死亡的阴影中。为了保障柏林两百多万市民及驻军的日常生活，美国政府决定采用空运办法，并调动大规模空军部队日夜向柏林城市空投生活供给物资。历史上最大规模的空投求援行动拉开序幕。英国、法国和其他同盟国家先后加入了这次规模空前的求援行动。然而，在苏军的追击围攻下，空投行动却遭遇重重困难。被困的市民应该如何选择自己的民运？深陷困境的柏林又将如何获得一线生机？。第二次世界大战前夕，一名普通的陆军士兵（龟梨和也 饰）因帮助同伴而殴打长官，随后被军事法庭判处死刑。关键时刻，名叫结城（伊势谷友介 饰）的神秘男子突然出现，并将之吸纳进专门培养间谍的秘密部门——D机关。历经层层考验，青年终于得到第一项任务。不久前某犹太科学家遭到暗杀，而他记载着最新式武器设计图的黑色笔记据说落入美国大使埃内斯特·格雷厄姆（Richard Moss 饰）手中。青年化名嘉藤次郎来到了被称为魔都的城市，伺机盗出笔记。与此同时，英、苏、德等国的特工也闻风而动，顶峰的间谍大战即将展开……
本片根据柳广司的同名系列小说改编。。洪兴社团大会选举新的话事人，洪兴B哥（吴志雄饰）推荐近几年有众多功劳的阿一（梁焯满饰），并把社团的事逐渐交给其管理，同时提醒他必须小心提防同门洪兴坤哥。而坤哥为了自身利益竟与东星天狼（张文彬饰）暗中勾结...KTV内，洪兴杰佬的亲妹妹卡仔（何敏莹饰）与东星天佑（梁家俊饰）的妹妹琪琪发生冲突，坤哥教唆天佑复卓。杰佬（洪智杰饰）和皓（焯皓饰）回家得知卡仔被打，决定前去报仇，谁知遭遇东星暗算被几十小弟围攻。苦战中，皓杀出一条血路让杰佬抽身，杰佬负伤而逃，洪兴一行人赶到警察局时却得知皓已死...而后，杨生一家被杀、B哥被袭、敏姐（梁敏仪饰）被绑、接连发生的事究竟是何人所为？阿一又该如何面对？。
