19 年前
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A single mom and her two boys help take care of their grandmother with mystical powers.。阿历克斯（马提亚斯·施维赫夫 Matthias Schweighöfer 饰）是一名不得志的德国小演员，他总在小剧场演话剧，粉丝都是些老年妇女。一天，经纪人告诉他，在一部好莱坞大制作的电影中，他得到了试镜机会，然而这是一个女性角色。于是，他男扮女装参加了面试，导演相中了“她”的德国面孔，就这样，他瞒天过海地以女人身份得到了电影角色。这天，他和四个兄弟一起烧烤庆祝，他偶遇了一个美丽的女性，随即跟她到酒店发生了关系。
然而当他来到拍摄现场，才发现当天那个漂亮女人就是大名鼎鼎的影星萨拉（亚历山德拉·玛丽亚·拉那 Alexandra Maria Lara 饰），更出乎他意料的是，在电影中，他会和萨拉出演一对同性恋人。很快，阿历克斯的独特个性吸引了萨拉，她们成为了好闺蜜。一方面，阿历克斯要严守自己的秘密，另一方面，他发现自己已经爱上了萨拉……。1968年，在宾夕法尼亚州一个叫造纸谷的小镇上，颇有抱负的小作家丝黛拉（佐伊·玛格丽特·科莱蒂饰），以及她的两位少年朋友奥吉（加布里埃尔·拉什饰）和查克（奥斯汀·扎祖尔饰），他们在万圣节的晚上用大便、垃圾等物做成的“炸弹”，扔在学校里的恶霸汤米（奥斯汀·艾布拉姆斯饰）的车上，当愤怒的汤米想要报复并在后面追赶时，幸好雷蒙（迈克尔·加尔扎饰），在关键时刻帮了丝黛拉他们。为了寻求刺激，丝黛拉、查克和奥吉带着新朋友雷蒙来到了一座鬼屋，这座房子在很多年前属于贝洛斯家族，他们是小镇的创始家族，在这里经营着造纸工厂，小镇因此而得名。贝洛斯家族别墅里曾住了一名神秘女孩莎拉（凯瑟琳·波拉德饰），她受尽家人的折磨，并被独自关在一间黑暗的小房间里，禁止外出。孤独的莎拉于是隔着墙壁给一些孩子们讲恐怖故事，然而听过她讲故事的一些孩子们突然死去，这引起了小镇居民的恐慌和愤怒，莎...。
