13 年前
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Ben是香港一档电台节目《恐怖热线》的监制，忙于工作的他日渐疏忽女友Helen。Helen是一名护士，曾瞒着Ben做掉腹中胎儿，此事令她难以释怀，时常会看到幻象。Mavis是美国电视新闻网络记者，她及摄影师等一行五人到港拍摄有关香港电台文化的特别节目，第一个研究对象便是《恐》，但Ben并不友好，只准他们在直播室外拍摄。
某晚，《恐》主持人接到自称Chris的男人来电，说1963年他与6个同学在西环踢足球时，无意中在球场附近的山洞内发现一只“大头怪婴”，当即吓得魂飞魄散，甚至信奉伊斯兰教的校长亦不能用手中的《可兰经》将之制服。Chris的电话引来始料未及的热烈回响，Ben与Mavis都决定对此展开深入调查……。米克（约翰·利伯欧 Johan Libéreau 饰）的家境普通，父亲酗酒成性，好在有温柔的女友温内莎（莎乐梅·斯蒂文宁 Salomé Stévenin 饰）的支持和鼓励，以及自己对于柔道的热爱，米克才不至于堕落和崩溃。一日，一个叫克莱蒙特（皮埃尔·派瑞尔 Pierre Perrier 饰）的男生出现在了他的眼前，他是柔道队新赞助人的儿子。在比试的过程中，米克发现克莱蒙特并非预想的那样专横跋扈，他们很快就成为了朋友。
米克，温内莎和克莱蒙特呆在一起的时间越来越长，一种奇妙的感情通过柔道这种结合了力量与韧性的运动在三人之间缓慢滋长。当三个年轻人越过了道德底线之后，他们才发现，放纵只能带来一时的满足，每一个人都必须承担纵欲的苦果。。