16 年前
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萧大师铸成了大名鼎鼎的“泪痕剑”，却也知道这把剑未来会在江湖之上掀起腥风血雨，不仅如此，萧大师还得知自己的孩子将会死在这把剑下。为了避免事端，萧大师将泪痕剑交给弟子保管，几经辗转，泪痕剑最终到了小高（傅声 饰）的手上。
带着这把剑，小高被卷入了长安大镖局和洛阳雄狮堂的争斗之中，雄狮堂的叛徒杨坚被神秘人萧泪血（岳华 饰）杀死，但也正是这名神秘的男子，三番五次的救下小高的性命。原来，萧血泪的真实身份是萧大师的儿子，为了避免泪痕剑的诅咒成真，萧血泪一直在寻找着弟弟。就在线索全部落空之际，大镖局的二把手卓东来（尔冬升 饰）现身抢走了泪痕剑。。从小天赋异禀的川剧武生王大器，立志要大展雄图。岂料自己却患上了登台恐惧症，非但没能成为大武生，反倒是面临被川剧院裁撤的危机。正当他无用武之地时，一次不经意的见义勇为为他打开了新大门。他一身炉火纯青的变脸武艺以及变幻莫测的表演装束，像极了夜色中的神秘侠客。于是夜晚的城市成为了王大器新的舞台，他潜伏于茫茫人海将一身武艺用于见义勇为从此走上了行侠仗义的英雄之路。。
