17 年前
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中年的弗朗索瓦（布鲁诺·克雷默）是名哲学老师，他和风度怡人的妻在小镇里过着中规中距的生活。然而他的学生，17岁的少女玛蒂尔（凡妮莎·帕拉迪丝）出现了，带着少年人少有的成熟和不羁。
弗朗索瓦带着挽救堕落少女的心情走近她，却难以抑制的被玛蒂尔的热情和聪慧所吸引。他们相爱了，激情四溢，刻骨铭心。可是当玛蒂尔要求弗朗索瓦离开妻，与她一起时，男人退缩了，他想到了年龄，婚姻，道德，身份，想到了太多的琐碎。
再次绝望的玛蒂尔用激烈的方式破坏老师的生活，颠覆了他的事业与婚姻，然后消失的无影无踪。当人们再次发现她的时候，她的房间里写着“弗朗索瓦，这里就是海。”。电影一开始，导演胡子杰（张子夫饰）给女演员李圆满（陈翠梅饰）讲了一个故事。 “宫本武藏到了很老的时候，有一个年轻人来挑战他。他们约好第二天中午在山上决斗。但是宫本武藏一直到太阳到了西边才出现。年轻人非常生气，宫本武藏背对著阳光，在决斗的关键时刻，故意让年轻人对著刺眼的阳光，一瞬间把他杀了。” “这不是胜之不武吗？” “对那个年轻人来说，剑就是一切。对年老的宫本武藏来说，一切都是剑。阳光是剑，时间也是剑。” 圆满看着子杰，“所以？” “以前，电影就是一切。到了现在，一切都是电影。如果我们置身事外，在自己的生命里做一个冷静的旁观者，生活就是一场电影。” “你不会是找我来拍洪尚秀电影吧？” 子杰笑着摇头，“我要拍一部动作片。”。老警察局长即将退休，新警察翻看局长书柜，发现库鲁普案件：库鲁普是印度空军的老油条，在役期间投机倒把、倒买倒卖。退役后到伊朗跨国公司工作，为阿拉伯王子做帮手。为贪污阿拉伯王子的300万美元费用，回印度找朋友设计自杀保险索赔。几个朋友为了贪图80万卢比的保险赔款，杀了他人假冒库鲁普自杀现场，被警方追查后仍然逃脱制裁。。
