13 年前
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莉拉16岁的早晨，就跟往常一样，不小心贪睡了一点，但今天稍微有些不一样，没人敲她房门催促她快点起床。等她终于清醒，却遍寻不着她的父母。莉拉出门却发现不但邻居、整个小镇、社区甚至整个城市，都找不到半个活生生的人影，所有的人都消失了。面对宛如世界末日的情景，莉拉陷入了自己是某场灾难唯一幸存者的恐慌，然而，在她跌跌撞撞的同时，她终于和其他4名青少年相遇了…… 5名少年少女试着在寂静无声的世界生存，然而，究竟是什么原因带走了其他人？又有什么潜伏在暗处，兴味盎然地观察着他们呢？。夜深人静，万籁俱寂。一个全身包裹十分严实的神秘身影出现在八一七厂的厂区内，他一步一步走上办公楼，进入图纸室打开保险柜，拿出了海军装备的“猎字99号心脏分机”图纸进行拍照。原来他是受敌对势力指派的一名间谍，其盗取了重要的军事机密将为我国国防事业建设造成巨大的损失。工厂女工无意间瞥见间谍逃脱的身影，侦察科长赵群（陈惠良饰）和年轻的女侦员陈敏（张力维饰）接到报警后以最快的速度赶到八一七厂。经过缜密调查，赵群确定这与八年前曾经意图作乱的间谍AC大有干系，因此必须在AC将图纸送出国之前抓到这条老狐狸。与此同时，特务机构命令小特务（陈佩斯饰）伪装成海外华侨杨其昌与AC接头。 时间在一分一秒地流逝，正邪之间的较量到了最后关头……。
