8 年前
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谁也没有想到，弗洛伊德（伯尼·麦克 Bernie Mac 饰）和路易斯（塞缪尔·杰克逊 Samuel L. Jackson 饰）这两个其貌不扬的男人在歌坛也有过红极一时的曾经，而如今，乐队主场离开，乐队亦已解散，两人的情况都不容乐观。 一眨眼，十年过去了，主唱的去世为两个潦倒的中年人带来了新的希望，他们接到了阿波罗剧院的邀请重新登台，在好不容易劝说路易斯加入后，说唱二人组诞生了。可是，娱乐圈的瞬息万变让弗洛伊德和路易斯成为了无人买账的老古董。在压力和挫折面前，两人的友谊更是经历了前所未有的考验。一次偶然中，一段路边的即兴表演让两人明白，没有作秀，没有技巧，灵魂发出的声音才是真正的天籁。。眼科诊疗所的事务员美都（波瑠饰）邂逅了身为患者的凉太（东出昌大饰），随着时间的推移两人渐渐走到了一起。凉太个性虽然十分安静内敛，但对待美都和她的家人百般温柔，给予了美都十足的安全感和温暖。可是，尽管如此，美都却依然忘不了初中时代曾经喜欢过的有岛光轨（铃木伸之饰），在美都的心中，有岛才是她最爱的那一个人。 让美都再也没有想到的是，自己竟然和有岛重逢了，可此时美都已经成为了凉太的妻子，而有岛亦同名为丽华（仲里依纱饰）的女子结婚，不仅如此，丽华腹中还孕育着有岛的孩子。无法按捺悸动的两人最终还是做出了背叛婚姻的行为，而为了隐瞒这段不伦之恋，美都不得不对凉太撒下一个又一个谎言。。
