18 年前
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本片是导演扬•特洛尔1971年的名作《大移民》的续篇，两部电影均改编自Vilhelm Moberg的The Emigrants系列小说。本片取材此系列的后两部小说，The Settlers 和The Last Letter Home，讲述一批瑞典移民在19世纪中期的明尼苏达州建造家园的故事。表面看来，石生只是一介平凡男子，然而，在他的体内，潜伏着备魔上官警我的元神。备魔即将复生的消息在江湖之中传开，峨眉派遂担负起了斩妖除魔的重任。
长老派出了峨眉弟子余英男、易静和申屠宏将备魔消灭在萌芽状态，哪知道随着时间的推移，余英男和石生之间竟然渐渐产生了感情。在魔君轩辕法王的诱导之下，石生走火入魔，最终化身成为了血魔，而余英男为了挽救爱人，不惜砍去了他的右手。血魔附身在石生的右手上跌落在幻波池，并在之后上了崔盈的身，峨眉派的安危悬于一线。。解放前的旧上海，各方势力汇集于此，此消彼长，横行霸道。青龙帮与麒麟帮两大黑道势力为争霸主地位经常大打出手，血溅街头。某天，青龙帮三名成员横尸街头，医科大学女教授于胜男（齐芳 饰）以及巡捕房“老虎探长”钟朗（钟汉良 饰）、实习探员韩非（释小龙 饰）相继赶到现场调查。结果发现死者均系枪法极准的高手用“达姆弹”射杀，钟朗断定凶手是有着军方背景的狙击手所为。与此同时自称北伐军独立团老兵的刘天河出现在他们面前，并向众人透露凶手的真正身份。另一方面，青龙帮老大认定手下是为麒麟帮所害，双方剑拔弩张，上海滩即将掀起一场史无前例的血雨腥风。
为了避免更大规模的械斗，钟朗必须争分夺秒找到真凶……。
