17 年前
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三毛自幼失去了父母成为了无家可归的流浪儿，他日日风餐露宿孤苦伶仃，靠着捡烟头的零星收入维持生计。某日，三毛遇见了善良的面粉大王吴子福，吴子福慷慨的资助了三毛，使三毛的日子稍微好过了起来。然而，这种状况没有维持多久，吴子福便跳楼身亡。
吴子福的死亡引起了报社记者侯逸文的注意，他觉得这起事件绝非表面所看到的那么简单，他决定调查事件的真相。与此同时，三毛找来了一套擦鞋的工具，开始了他的擦鞋匠生涯，在此过程中，三毛饱受欺凌和侮辱，但他仍然凭借着自己的智慧和正义感戳穿了修车人的阴谋，不想却遭到了后者的报复。。当一个变态杀手迷上一个美丽的女孩时，他会尽一切可能赢得她的芳心，包括杀死所有挡路的人。这是一部关于变态杀手、他的猎物以及他愿意走多远的研究。。时为19世纪中叶，世界各国正孕育着一场变革风潮，即使闭关锁国的日本也无法置身其外，拥有两百多年历史的德川幕府正渐渐走向终点。
西南一隅，萨摩藩主岛津齐彬（本田博太郎 饰）为从内部瓦解幕府的统治，想尽办法将养女笃子（菅野美穂 饰）送入大奥，成为13代将军家定（北村一辉 饰）的正室。大奥在泷山夫人（浅野ゆう子 饰）管理下井井有条，戒律重重。桀骜不驯的笃姬厌恶各种繁文缛节，加上各种政治因素搅和其中，因此她和泷山夫人矛盾逐渐升级。日后家定去世，庆福（葛山信吾 饰）上台，皇女和宫（安達祐実 饰）下嫁江户。在动荡的时代关隘，大奥上演着最后一出女人的战争……。
