12 年前
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崔倍达（加藤雅也 饰）想要拜著名的武术高手苏范（郑斗洪 饰）为师，无奈苏范早已经隐姓埋名，归隐山林，崔倍达只得放弃。崔倍达来到了日本，成为了一名青年空军，并结识了名为Chun（郑泰宇 饰）的男子，两人之间结下了坚实的友谊。
在一场意外中，崔倍达从美军手上救下了少女阳子（平山绫 饰），两人坠入爱河。之后，崔倍达在误打误撞之中遇见了苏范的真身，原来他一直藏身于马戏团中。崔倍达再次燃起了拜师的念头，可是被对方拒绝，苏范留给崔倍达一本《五轮经》，令其自学。之后，崔倍达靠着自己的努力和聪慧渗透了经书，学成归来的他打败了京都、札幌和奈良等地的武术高手，激起了日本武术界的强烈不满。。汉宫选秀，王昭君（林黛 饰）自恃才貌双绝，拒绝向无耻的宫廷画师毛延寿（洪波 饰）行贿。毛怀恨在心，有意丑化昭君，致使昭君在随后的三年间未曾蒙受元帝（赵雷 饰）临幸。昭君一腔幽怨无与人诉，终日对月枯坐，感怀悲歌。某晚，元帝闲庭漫步，偶闻昭君歌声，待为相见，惊为天人。随后细细勘查，方知毛延寿倚仗画师身份肆意弄权，颠倒黑白。经历这一变故，昭君平日飞升，得到元帝宠幸。毛心慌自乱，望北而逃。他怀揣昭君画像，将其奉至匈奴可汗面前，谎称受元帝之命前来和亲。可汗信以为真，奉上定礼，却遭元帝拒绝。匈奴不堪受辱，遂起兵入其中原，由此上演昭君出塞的千古传奇……
本片根据古典戏曲《昭君出塞》改编。。青春少女玛丽（Cécile De France 饰）和爱莉西娅（Maïwenn Le Besco 饰）是同在法国巴黎一所大学就读的好朋友。某个周末，两人驱车前往爱莉西娅家位于乡下的农场度假。适值深夜，万籁俱寂，玛丽寂寞难耐正在自我宣泄之时，一个不速之客突然闯入。他残忍杀害了爱莉西娅的父母和年幼的弟弟，并将其掳去。为了营救好友，玛丽悄悄钻进凶手的卡车。途经一个加油站，她换上同样惨遭杀害的店员的车继续跟踪，却被狡猾的凶手发现行迹。一场近乎迷幻的猫鼠杀戮游戏旋即进入高潮……
本片荣获2003年Sitges – Catalonian国际电影节最佳女主角（Cécile De France）、最佳导演、最佳化装和欧洲奇幻电影大奖银奖。。
