17 年前
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英国军情六处的前特工雷（克里夫.欧文 饰）转行做了商业间谍。在酒会上，他邂逅了曾在美国中情局工作的特工克莱尔（茱莉亚.罗伯茨 饰）。不过，克莱尔却装作不认识，这勾起了他的好奇。终于，雷依靠软磨硬泡，拉克莱尔去开房。没想到，却被对方下药迷倒，还偷走了他的重要文件。原来，此时的克莱尔已经做了竞争对手公司的间谍。这令如梦初醒的雷非常愤怒。在一次接头任务中，雷再次见到克莱尔的身影，于是不顾命令，拦住了她，结果他意外发现她恰恰就是接头人。虽然因为他的鲁莽，这场碰头不欢而散，但是这两人的纠缠却并未结束，因为他们先后卷入了两家竞争公司的明争暗斗之中，为了窃取商业情报，两人大打出手，互相斗法，并在其中擦出了爱情的火花……。约翰·布雷斯（尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage 饰）被正义天使拉萨罗斯附体，但天使暴躁乖戾，遇到坏人就要吸取他们的灵魂。
莫罗（伊德瑞斯·艾尔巴 Idris Elba 饰）请求布雷斯把小孩丹尼带来神殿以避免恶魔夺取他的灵魂，作为回报他将驱除布雷斯身上的诅咒。丹尼是魔鬼罗尔科的儿子，罗尔科为了把自己的魔力植入儿子体内正派卡里跟追踪逃跑途中的母子两人。正当母子俩被困在采石场的时候，布雷斯到来，他体内的天使爆发了出来，压制住了卡里根。他变成了恶灵骑士，毫不手软的把对手撕成碎片。当战争结束时，三人前往神殿，同时，罗尔科也救醒了死亡边缘的卡里根，并赋予他更可怕的摧毁力，让他再去把丹尼找回来。
在神殿里，莫罗履行协议把布雷斯体内的扎萨罗斯驱赶了出来。但正当他做法时，神殿的牧师试图杀死丹尼——他认为丹尼就是恶魔。还没等他们行动，卡里根就到了。把丹尼带去见了罗尔科。罗尔科逼迫丹尼参与一个仪式，想使他变成一个彻头彻尾的恶魔。
布雷斯试图阻止这个仪式，说服丹尼弃恶从善。在最后一战中，为了打败恶魔，丹尼用了他的力量把扎萨罗斯再次植入布雷斯体内。这次扎萨罗斯变成了正义的化身，打败了恶魔。。
