11 年前
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六十年代，香港警察受贿成风，赌档粉档与中间人、警方组成的利益链大肆吸金，十年内警方受贿数额达当时的百亿港币之巨。
九龙城区便衣火麒麟（黄秋生 饰）为破案不择手段，上峰施压，火麒麟如常去街上拉人顶罪，大学生韩志邦（方力申 饰）遭其陷害毒打，韩母托老警员找到警方与帮会的中间人猪油仔（王晶 饰）出面搭救得脱。人称乐哥的徐乐功（梁家辉 饰）时任华人总探，为人狂妄，出手大方。陈细九（陈奕迅 饰）心地善良尤擅察言观色，深得乐哥赏识，短短五年之内由普通便衣晋升至筲箕湾区探长，但代价之一是家中为掩人耳目收留了各位大哥的九名情妇……
1974年，香港的贪污恶风震动国际，廉政公署成立，长官严国梁（林保怡 饰）聘用大学生韩志邦、失意警员火麒麟等组成第一批廉政专员队伍，严厉打击香港的地下规则。陈细九因贪污案发人财两空之际，却意外的发现了此生真爱……。刘冲是警校毕业的高材生。因为枪法奇准，同学和队友送他一个外号叫“刘一枪”。分到刑警队不久，队长给刘冲找了一个师傅：支队副队长马关。关于马关的事，刘冲在此前听说过，但那毕竟只是耳闻。在与马关搭档的那些日子以来，刘冲不仅没有看出师傅马关和别人比起来有什么特别，而且还真有点看不惯马关的办案风格，有的时候，刘冲甚至在怀疑马关是不是一个好警察。 一次，在追捕犯罪嫌疑人黄克强时，刘冲因为缺乏经验、莽撞行事而被黄克强劫为人质。情急之下，马关一枪击毙了黄克强，并对刘冲不听指挥、擅自行动、意气用事给予严厉地批评。对于马关的批评，刘冲非但听不进去，还以马关在有人质的情况下坚持开枪表示强烈地不满。为此，刘冲向队长提出要求，能不能给自己换一个师傅。 人到中年的马关从警已近二十个年头。最近几年来，马关不时产生一种辞职经商的冲动，经历刘冲这件事后，马关辞职经商的念头开始强烈起来...。
