26 年前
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宗天保任职护卫员的科学园大火，他舍身救了女研究员高玉。但研究所潘教授在大火中不幸辞世，潘教授的手写笔记在大火中消失。大火引发了灰尘风暴，令整个香港被雾霾卷盖。
财阀王耀才投资的“天空一号”，让富人得以远离污染，而已故潘教授的助理唐永章变成他的合作伙伴，唐的发妻高玉继续在天空一号上钻研“超能干细胞”的“再生学”工作，完成潘教授的遗愿。从台湾来的家家带着癌症末期的妹妹小珍来香港求医，怎料两兄妹因此卷入一场“超能力干细胞”的劫案中，而偷走这新科研血清的主脑，竟是已故潘教授的独生子子文，在争夺血清的过程中，子文逐渐发现了令父亲潘教授死亡的真正凶手……。在一个舒适的季节，弗朗西斯科（艾邦·摩斯·贝克许 Ebon Moss-Bachrach 饰）和怀有身孕的妻子贝丝（凡妮莎·肖 Vinessa Shaw 饰）来到墨西哥某个海滨小镇度假。适值狂欢节期间，小镇四周歌舞升平，纸醉金迷，多少青年男女流连忘返。弗朗西斯科渴望寻觅一个安宁的所在，他找到当地的渔夫，从对方手中租下一艘船，打算在附近某个僻静的小岛安然度过五六天。次日，他和妻子抵达目的地。那里寂静无声，几乎看不到一个人影。岛上的孩子们偶尔逡巡四周，但无一例外脸上都挂着狰狞冷漠的表情。 未过多久，令他们毛骨悚然的事情接连发生。岛上的孩子手执凶器猎杀成人，期间更发出令人不寒而栗的笑声。孩童的杀戮仍在继续，弗朗西斯科夫妇能否逃离……。
