14 年前
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1978年的釜山，东洙（张东健饰）是─贫穷家庭的孩子，俊硕（刘五性饰）则─黑社会团体老大的儿子，特别勤奋的山泰和特别能言善的容贺。山泰常考全校第一，而东洙和俊硕却是到处惹麻烦的问题份子，但四个人却是好朋友。后来升入中学的东洙和俊硕，因为替山泰出头而被学校开除。
1984年的汉城，进入大学后的山泰和容贺到处寻找两个朋友下落，但是这两位朋友如今已经加入了黑社会。一个在坐牢，一个在戒毒。
1990年的秋天，留学美国的山泰回国度假，感慨着旧日友情。由于在帮派斗争中相互报复，东洙和俊硕却成了真正的敌人，他们该如何面对曾经的朋友？。阿宝（佘诗曼 饰）在与Ryan（方力申 饰）婚礼一个月前，拿到了对方的手机并得到了其中的自拍偷情视频，在二人的婚礼上，阿宝为报复丈夫，将视频当众播放并宣布即刻离婚。但离婚的两人并未割断联系，阿宝租用Ryan的铺面开店，而Ryan则不时需要前妻救场，来赶走那些粘人不放的小情人。Ryan以给前妻找男友为借口，将阿宝诓骗到换妻聚会中，并结识了世杰（罗仲谦 饰）夫妻俩，Ryan与世杰妻子曼丽寻欢，而世杰亦对阿宝动心并展开攻势，阿宝防线终被世杰击破，但他们的交往却引起Ryan醋意。经此一事，Ryan意识到自己始终在乎阿宝，试图挽回失去的爱人……。
