26 年前
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世珍（高小英）独自住在一幢高层豪华公寓中的一间。某日深夜，拖着疲惫身躯在地铁站等车时，一神秘女子突然将她拉住欲一起跳轨，惊魂甫定，女子已命丧黄泉。加上工作中为如何布置橱窗以迎即将到来的圣诞节与合作伙伴发生冲突，她开始夜夜被噩梦折磨。勉强称作开心的事，是某日晨跑时结识住于对面公寓的残疾女孩柔妍（张熙珍）。柔妍自言父母虽然双亡，却托好心邻居照料活得幸福，并在谈话结束一刻，相交她一个魔方。
世珍察觉到柔妍所住的房间有异样，之后用望远镜夜夜观察，更发现时间每走到9点56分，整幢公寓便会齐齐熄灯，而次日清晨，会有一具尸体被拖出。世珍的行为被女高中生（朴夏善）发现并告知母亲，其母报警，但世珍没将警察的警告当回事。不久，女高中生主动向世珍道歉，两人成为朋友，而她屡屡玩不转魔方令世珍发现藏于其中的与柔妍有关的秘密，倒吸一口凉气。。张子行（吴肇轩饰）是一个平凡的中学生，成长在一个破碎的家庭之中。张子行的母亲很早就离开了他，留下张子行和拾荒的父亲过着相依为命的生活。这么多年来，父亲一直没有忘记母亲，借着酒精的麻痹沉浸在对过往的回忆之中，日渐堕落。 一次偶然中，张子行在游泳池里救起了一个喝得烂醉险些淹死的女人，后来得知她的名字叫若美（刘嘉玲饰）。第二天，张子行震惊的发现，若美竟然成为了自己班的代班主任。因为游泳池事件，若美和张子行走得很近，两人之间的关系日渐暧昧。张子行亦得知，若美有一个出轨的丈夫刘方信（谢君豪饰），他伤透了若美的心。。