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民国时期，一代奇人关师爷（梁家仁饰）行走江湖，巧遇妖狐作祟，斗法降妖，因此结识了，逢赌必输的叶飞（林枫烨饰），二人联手救人，关师爷斗法妖狐（付赫安琪饰），就此结下不解之缘。此事过后，关师爷巧妙化解青楼缠怨，为死去的冤者伸冤，却再次与怪事缠身的叶飞相遇，于是，上演了一出“叶飞棒打偷鸡贼，黄仙寻仇斗师爷”的故事。。1927年，我地下党员钱壮飞化装成医生，离开北平，转移到上海。
钱壮飞一家到了上海以后，他本人与党失去了联系。此时，他却获得了同乡、国民党中央秘书科陈立夫的表弟徐恩曾的赏识。徐邀请钱壮飞加入中央党务调查科。不久，钱壮飞与组织取得了联系。中央批准了钱壮飞要求打入敌人内部长期潜伏的计划。
在国民党的秘密机构，钱壮飞逐步取得了徐恩曾的信任，破译了重要的密报，成功地瓦解了由于顾顺章叛变导致的国民党队上海地下组织的突袭，自己也安全的撤离了上海，前往中央苏区参加红军。。
