17 年前
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华凤的叔叔为夺取华家的家产，派杀手刺杀华凤。“形意拳”传人方云山成为华凤的保镖。方家为儿子云山找的媳妇杏儿，与杀手詹龙的弟弟詹岩青梅竹马。云山与华凤产生恋情，好友慕容川设计成全了他们两对的婚姻。。1930年代末，乱世小城。一起绑架案让小城里的李家和王家再起冲突。同时，中日混血张岱为个人恩仇不惜带着日本人南野秀回来搅局。李家女儿李玉兰为了让父亲不受伤害，三进三出王一刀的土匪山寨，化解了恩仇。。
