4 年前
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奥匈帝国一战战败解体，战败国军官卡尔和火药专家玛丽研制出有九重机关的炸弹，决定用炸弹一举炸死所有协约国驻华官员，北洋对外特工组织猎盟会成员沈错及队友排除万难，拆除炸弹，最终阻止了这场阴谋，重归和平。。新免武藏（三船敏郎 饰）与好友本位田又八（三国连太郎 饰）为出人头地，参加了关原之战，但武藏这一方遭遇惨败。两个人逃亡途中迷路，幸得阿甲（水户光子 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）母女相救。武藏拒绝了朱实的求爱，独身返回故乡美作，又八则抛弃老家的爱人阿通（八千草薰 饰），与阿甲结合。
武藏强闯关卡被官兵通缉，又八的母亲亦因为看不到儿子愤恨不已，武藏成了众矢之的。关键时刻僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）搭救武藏，将其吊在树上磨练意志。一代宗师宫本武藏开始经历人生第一个磨难……。