20 年前
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1934年，美国，一个名叫本·霍金斯的逃犯跟随一个嘉年华队伍旅行。这个嘉年华被一个隐身不露的经理所拥有，在这里有一些怪人———侏儒、玩蛇的女子和占卜师。霍金斯也身怀异能，他可以治好瘸子和唤醒死人。他经常和一个牧师做相同的怪梦，牧师使他相信两人都是上帝意志的体现，他开始施展绝技…… 现实和奇幻的交织给了《嘉年华》巨大的发挥余地，HBO的这部大戏绝对是一顿视觉大餐。 2004获得了艾美奖包括最佳艺术指导在内的5项奖，是获得该类奖项最多的电视剧。。俊武（朴信阳 饰）是一名室内设计师，他即将要与未婚妻结婚。一次他乘坐地铁回家时睡过头，终点站醒来后发现身边坐着两个互相依偎着的女孩，他没有叫醒女孩们而是自己离开了。
第二天俊武看到新闻，原来昨天的两个女孩子死于车厢之中，俊武感到十分愧疚。他甚至在当晚便看到两个女孩子出现在餐桌上。俊武没有跟任何人说起，渐渐他因苦恼而变得越来越奇怪，导致新婚的妻子也离开了他，使他独自活在恐惧中。
一天他遇到了阿颜（全智贤 饰），一名有嗜睡症的女孩。阿颜在一次昏迷清醒后发现自己拥有了阴阳眼，能看到所有的鬼魂。俊武如获救星，他希望阿颜能帮助他，查清楚两个女孩鬼魂的故事。。宋岩与妻子林美月一直相敬如宾，却在公司组织的体检查出了自己有不育症，由此引发了宋岩对妻子的怀疑，而林美月还在为弟弟结婚的彩礼跟宋岩吵闹，这彻底激怒了宋岩，他对林美月发出了灵魂拷问，孩子是否是亲生的？。