11 年前
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在上一部结尾处，比尔博一行人对巨龙史矛革声称将要重新收复自己的家园，但却不知不觉地被一股强大致命的力量推向世界黑暗的更深处，而巨龙史矛革的重现将自身无尽的愤怒对准了长湖镇的男女老少。
索林迷恋自己收回的财富，他牺牲了队友的友谊，却把霍比特人推向了绝望与危险的境地，殊不知有更大的危险在前方等待。劲敌索伦派出了第四军团的半兽人在孤山秘密埋伏袭击，但只有灰袍巫师甘道夫洞悉了这一危险。面对不断高涨的黑暗势力的冲突，侏儒、精灵族以及人族必须决定是否联合，否则均将会被毁灭。比尔博在五军联合的史诗战中为自己的生命而决斗，而迷失的索林也将面对财富的欲望完成自我救赎。。天音山庄少主双德离家出走，偶得克制邪王的天外飞仙经书中一本。而所后邪王徒弟青儿和采儿来夺书，却双双爱上双德。双德开始用琴声帮助二女消灭妖气。那边厢，邪王已是血洗了天音山庄，并化身庄主好友高僧找双德骗取经书。然而，双德在好友虚竹的帮助下识破邪王，两人联手打伤邪王。虚竹继续寻找逃走的邪王，双德和两个妻子一起过活。这日，不懂大师初到贵宝地，便要灭了青儿和采儿，双德极力保护妻子，并拜得不懂大师学医。然而，不懂大师还是杀了二人，报仇而去的双德同样被害。回来的虚竹埋葬了三人，去找不懂大师决战，其实不懂大师此时已是和邪神合而为一了。一场大战如此开始了……。1947年，东北人民解放军在激烈的战斗中取得了伟大的胜利。由于工作的需要，王汉龙和妻子张娟，被省主席派到地区偏僻、情况复杂的新区桃花川工作。在桃山县县委书记的办公室里，他们认识了桃花川区东村的民兵秦二虎，乘秦二虎的车前往桃花川。路上，他们了解到了老乡们为修坝而闹不团结的情况。一到区里，王汉龙就与区助理员梁成中到村里走了一趟，看到田地干涸，禾苗枯萎。他们决定第二天开会研究解决。村里的恶霸地主东霸天和他的女儿孙秀梅、国民党特务李尖头密谋挑动倔老头出面闹事，破坏两村的团结，以对付新区长王汉龙。果然，倔老头在东村讨论抗旱修坝的会上跳出来，要搅乱会场。王汉龙认识到问题的关键，着手研究解决方案。西村群众来修坝时，国民党特务乘机挑动，结果西村主席被打得头破血流，王汉龙及时赶来，才把风波平息下去。王汉龙召开干部和积极分子会议，要求大家开展思想工作，把修坝工作推动起来。他与妻子张娟分别到老乡家，劝导倔老头不要被人利用，警告东霸天要老老实实。他们的劝说使修坝工作终于顺利开展，并取得了胜利。夜晚，东霸天和特务李尖头准备炸毁水坝，但高度警戒的民兵使他们的阴谋未能得逞。秋天，一片丰收的景象，农民们收获了属于自己的粮食。转变了的倔老头向王汉龙检讨了自己的错误，并把东霸天和李尖头要放火烧毁公粮的秘密告诉了他。王汉龙立即组织民兵将破坏分子一网打尽。一年后，省主席到桃花川视察，在庆祝丰收的大会上，他表扬了区长王汉龙认真负责的工作精神和乡亲们的积极劳动，勉励大家积极生产，支援前线，为彻底打败美帝国主义和国民党反动派奋斗，为建设新中国而努力。。
