25 年前
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故事发生在美国西部大开发时期，燕西带着妻子莎布拉千里昭昭来到了广袤而又荒芜的俄克纳马拉，心里怀揣着远大的理想，希望能够在这里做出一番建树。
俄克纳马拉的生活环境十分艰苦和险峻，然而，夫妻两人同心协力，慢慢改善和建立着他们的家园。在日子渐渐稳定的过程中，在当地生活的牧场主们感到他们的利益受到了侵犯，他们常常会找燕西的麻烦，却又被燕西用智慧巧妙的化解。燕西十分同情在当地生活的印第安土著，与此同时，嫉恶如仇的燕西亦对压迫和剥削原住民的资本家们充满了仇恨，随着时间的推移，双方的矛盾渐渐尖锐起来。。为了让奶奶姚淑媛过上一个难忘的生日，周鳌决心用去自己唯一的换脸机会，将自己的脸变为爷爷年轻时候的样子。周小生和周鳌父子二人身份倒换，陪同姚淑媛故地重游，寻找到许多过去的记忆，也遭遇了突发危险事件。
