20 年前
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新墨西哥州的高中化学老师沃尔特·H·怀特是拮据家庭的唯一经济来源。他大半生安分守己，兢兢业业，却在50岁生日之际突然得知自己罹患肺癌晚期的噩耗，原本便不甚顺意的人生顿时雪上加霜。
为了保障怀孕的妻子斯凯勒和残疾的儿子小沃特能在自己死后衣食无忧，沃尔特决意铤而走险。他主动找到曾经的学生、而今的毒贩小混混杰西·平克曼谈合作，并运用娴熟高超的化学技术提炼出高纯度冰毒交给后者贩售。孰料事态的发展却在平克曼带回毒品供销商疯狂小八及其表弟后急转直下，沃尔特的人生也由此彻底步向失控。他被迫开始了教书与制毒的双重生活，逐渐坠落至万劫不复的深渊。。美国的小众独立电影，讲述了便士多店小店员但丁（布莱恩·奥哈罗兰 Brian O'Halloran 饰）郁闷抓狂的一天。过了睡眠质量极差的一晚后，但丁大清早被老板叫去加班。这只是倒霉的一天的起始，接下来，还有更多麻烦事情接踵而至，开店门、喷标语、遇见唠叨的反吸烟人士阻挠店面生意。一个头两个大的但丁，还要和前来店铺的女朋友维罗尼卡（玛丽莲·吉格洛尔蒂 Marilyn Ghigliotti饰）交流性生活经验。结果落得个不欢而散，因为女朋友拥有过的性伴侣数目实在令但丁叹为观止。
麻烦事还是一桩接一桩，这时前女友的到来令但丁的心狠狠振作了一下。他的艳遇到了，似乎终于可以扫走霉运。可是，卫生间内的“奇遇”，又摧毁了这件美好的事情。。抗日战争时期，华北某地。我八路军的一座兵工厂突然发生爆炸，保卫部周部长断定是敌人所为，急令侦察科王科长立即侦办，同时派部队搜索追踪。王科长在搜索途中，发现在一座古庙附近有一具尸体和两把刀，周部长认为古庙里大有文章，他安排王科长以养病为由带虎子进庙侦察，奇怪的是庙里只有一老一小俩和尚。小和尚原本不是哑巴，五年前，庙里香火正旺，突然冲进来一伙匪徒把正在念经的众和尚全杀了，幸存下来的小和尚被害成哑巴。通过日夜侦察，王科长发现这里潜伏着一个极其危险的地下特务组织，他们直接受日本特务机关领导，而且正策划下一步破坏活动。紧急时刻，王科长以检查身体为由，准备回去向上级报告。老和尚暗窃，准备在途中对王科长下手，可是他高兴得太早了……。
