10 年前
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故事发生在1942年美国密西西比州的一个人名叫亚苏的小镇上，那时二战正如火如荼地进行着，可是在这里，战火的硝烟仿佛只有在新闻上才能看到。小镇上居住着一名叫威利·莫里斯的内向自卑的8岁男孩。威利的父亲叫杰克·莫里斯，是一个严厉但心肠很好的人，在西班牙内战中失去了双腿，威利极端自我保护的性格大多来自于他。威利总是自己一个人静静地、孤独地审视周围的一切。他不懂得与人交往，更不善结交女孩子。威利唯一的好朋友也是他的精神支柱是隔壁邻居丁克·詹金斯，丁克是镇里的体育明星，但是他也要起程准备跨海参战。威利的母亲爱伦是个非常能干的女人，她深深地了解威利现在最需要一些自由和朋友。在威利9岁生日时，母亲实现了自己的承诺，送给威利一只小狗。欣喜若狂的威利给小狗取名斯齐普。斯齐普活泼好动的天性深深感染了威利，他们经常一起外出奔跑，威利也因此与学校里最漂亮的女孩爱伯·怀特建立了友谊。斯齐普作为威利与爱伯的“媒人”，经常陪伴两人看电影。在斯齐普的帮助下，威利开始真正成为“男孩中的一员”。就在这时，丁克意外地回到了亚苏，他在了解了战争的真相后，作了一名逃兵。曾经对丁克充满英雄式崇拜的威利开始对战争与人类行为的复杂关系有了新的看法。丁克没有来看威利的第一场棒球比赛，威利把失望全撒在斯齐普身上，斯齐普狂奔而去。。万能私家侦探社是一家连同社长黄若思（许冠文）在内只有三名工作人员的小侦探社，由于生意不咸不淡，加上黄若思为人小气刻薄，员工河豚（许冠英）和积琪（赵雅芝），尤其前者没少遭罪。原在汽水厂上班的李国杰（许冠杰）因工作偷懒被老板解雇，一身好功夫的他来到万能求职，黄若思起初不肯雇用，随后见他的确有两把刷子，应了下来，薪水自然苛刻。
李国杰没来之前，黄若思与河豚搭档侦探的，无非一些风流、偷窃、欺诈事务，这些案件不是每一都能侦破，而侦破的过程常常充满尴尬，远称不上完美，但其时香港社会的百态却一览无遗。他来之后，三人的合作亦是如此。更要命的，是他们常被警探（吴耀汉）误视作不法分子。
几件不大不小的案子，尤其八十岁老翁的娇妻（卢慧芝）在外与人（吴耀汉）偷情一案办过，李国杰显现出比黄若思更强的工作能力，更得客户青睐。某日，黄若思与李国杰受委托来到某家先前被劫匪威胁、现有劫匪出入的戏院，捕捉劫匪的过程中，黄若思被匪首（石坚）的几声枪响吓破胆且负伤，李国杰却凭机智将劫匪制服并收获意外好处，两人身份一时对调。。广袤的非洲土地，奇珍异兽自由奔跑，然而贫穷饥饿、硝烟战火同时充斥着在这片黑土地的每一个角落。某国停站区内，黑人少年阿古（Abraham Attah 饰）调皮搞怪，和世界上其他和平国度的孩子没什么两样。只不过他所拥有的安宁脆弱不堪，政府军和反政府武装的协议一旦撕破，随之而来的便是呼啸而至的子弹与杀戮。阿古在小小的年纪和母亲生离死别，更眼睁睁目睹父兄被杀害的残忍一幕。他夺路狂奔，在密林中被一支由许多少年兵组成的游击队收留。
游击队长（伊德里斯·艾尔巴 Idris Elba 饰）巧舌如簧，他如仁慈的父亲一般鼓动着不谙世事的少年们拿起武器，享受同类相残的快感。少年过早长大，过早衰老……。
