22 年前
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民国年间，时值中元节，太平县昏暗的戏楼正上演着一场给“阴山鬼王的阴戏”。恰逢警察局局长方敬儒（张子健饰）大寿，局长儿子派人搅乱了戏班子，强占戏院为其父贺寿，正当所有人沉浸在喜悦的气氛中时，一个熊熊燃烧的活人从戏台上空而降，像极了中元节鬼王被烧的场景，与此同时，台下的纸人和鬼王牌位竟也瞬间燃起，人们纷传是其惹怒了鬼王。方敬儒盛怒之下开始调查此事，奉天白事铺掌柜许四九（刘智扬饰）也被迫卷入其中。随着案情深入，故事主人公许四九见证了一桩桩悲剧，也终于找到了背后的答案……。影片情节设置在一个叫作天堂谷的虚构国度，一个男人叫做亚当卓别林的故事。亚当在他的妻子死后发现她的死因非常可疑，于是他开始调查妻子的死，之后他发现妻子的死和当地的黑帮老大丹尼理查兹有关。但是警察对黑帮老大无可奈何，因为他拥有颠倒是非黑白的能力。被仇恨占据了的亚当，召唤了一个拥有超人的黑暗力量的恶魔。恶魔跟随亚当出行，并承诺将带亚当找到凶手，但是前提条件是亚当必须按照他说法去行事。这一边，丹尼理查兹也让他两个残暴的儿子本和德里克，以及他的雇佣杀手们去对付亚当。血腥的战斗一触即发。。波杰克由威尔·阿奈特担任配音演员。波杰克在90年代曾因主演热播家庭情景喜剧《胡闹的小马》红极一时，现在却早已风光不再。陷入自暴自弃、借酒浇愁、无人问津泥潭的波杰克开始思考人生的意义。如今，在人类搭档托德（阿龙·保罗配）和经纪人兼前情人凯洛琳公主（艾米·塞达里斯配）的帮助下，波杰克准备好了东山再起…。
