24 年前
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故事发生在东北某山区的老爷岭一带。日本在侵华的过程中，在此建造了一座化学武器库。日本军官畸田为了保护化学武器库，屠杀了整个靠山屯，小喜子等几个孩子侥幸脱线，加入了抗联队伍。其后，这些孩子多次寻找日军的化学武器库都失败了，但他们并不气馁不服输，终将日军的化学武器库给炸毁了。。故事发生在位于湾岸城镇的樱渊市，反田野良（朝井彩加配音）是一名在那里生活的平凡少年。一天，在上学的途中，野良邂逅了一个名为帕特里西娅（高森奈津美配音）的奇怪少女，她自称是来自冥界的女皇，而她降临人间的目的，竟然是消灭所有的地上生物，成为地上世界的主宰。 在误打误撞之中，野良竟然和帕特里西娅接吻了，让野良没有想到的是，自己竟然因此变成了一只猫。就这样，野良和帕特里西娅之间缔结下了契约，不久之后，帕特里西娅的妹妹尤菈夏（大桥步夕配音）也追随着姐姐的步伐来到了人间。和两个想要毁灭世界的女孩生活在一起，野良的每一天都充满了惊险。。
