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母亲即将出狱的消息让莱姆（马丁·康普斯顿 Martin Compston 饰）的心中充满了喜悦，因为他明白，母亲是无辜的，她惨遭牢狱之灾只是为了替她那混蛋男友斯坦（Gary McCormack 饰）顶罪。在母亲出狱之前，莱姆还有好多事情要忙，他希望母亲能真正的获得自由，这意味着她必须远离一切可能将她拉下水的人，其中包括斯坦和莱姆的祖父。
在莱姆的计划中，他将带着母亲前往农村开始新的生活，但这已计划若想成功，钱是不可缺少的重大前提。就这样，莱姆和小伙伴们开始变着法子赚钱，甚至涉及到了一些非法交易，在不知不觉间，一心向钱的莱姆突然发现，自己已经陷入了麻烦之中无法自拔。。这是一个人类和魔神混居的魔法世界，降魔战争的阴霾已然散去，世界又迎来了属于它的平静一天。莉娜因巴斯（林原惠美 配音）是一名天才魔导师，从小生长在杂货店的她由于姐姐的建议，决定展开一场以世界为目的地的大冒险，谁知到，刚刚离开家乡的她便被一群盗贼盯上了。这些愚蠢的盗贼根本就不是莉娜的对手，正当莉娜准备惩奸除恶的档口，一个名为高里卡布列夫（松本保典 配音）的金发男子上演了一出英雄救美的好戏。
就这样，高里和莉娜结下了不解之缘，他们作为同伴，也作为挚友，为了追求更加精湛的魔法和剑术，开始了属于他们的旅程,与此同时，高里还在寻找着他所遗失的光之剑。有关“金色魔王”即将回归的言论在魔界中传得沸沸扬扬，眼看着一场人魔混战在所难免。。“诅咒录像带”的传言甚嚣尘上，人们既好奇又恐惧，然而始终无人了解山村贞子的身世和悲惨经历：贞子（仲間由紀恵饰）的母亲志津子（雅子饰）即是一个灵能者，最终却死状凄惨。继承了母亲的灵能力的贞子生活中同样充满坎坷，长大后她辗转来到东京，在名为“飞翔”的剧团努力打拼。不久，剧团当家花旦叶月爱子（奥貫薫饰）离奇身亡，贞子则匪夷所思取代了她的位置。因其与生俱来的诡异神秘气质，贞子受到团员的猜疑和疏离，唯有负责音响效果的远山博（田辺誠一饰）对她心存友善。只是，渺小不堪的温暖无法拯救贞子悲惨的人生…… 本片根据鈴木光司原作改编，是《午夜凶铃》系列的第三部。。
