11 年前
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警界老油条阿辉（周润发 饰）生性风流，凭借自己父亲昔日手下沾叔（黄沾 饰）的维护，阿辉在警局虽然得不到升迁，但也落得清闲。新进警员曹里昂（李元霸 饰）的到来打破了这一切，曹大胆甚至莽撞的办案方式连累阿辉大出洋相，阿辉虽恨曹里昂，但碍于上司命令，不得不与曹搭档。
与此同时，毒枭罗茂森（徐少强 饰）的手下毒蛇炳将其交易的毒品调包私自出售，毒蛇炳之妹当娜（利智 饰）配合售毒。兄妹二人非法入港相依为命，希望藉由毒品生意改善生活。罗茂森团伙杀人引起警方注意，阿辉与曹里昂两人接手此案，他们很快从当娜身上得到了线索。而罗茂森亦发现毒蛇炳偷梁换柱的所为，一时间阿辉与罗茂森展开了对当娜的争夺……。同母异父的姊妹凯琪和宜娟，在父母车祸死亡后便相依为命，两人在性格和人生道路上走向了不同道路。当宜娟和身为建筑师的丈夫大伟结婚，满心期待自己生命里的第一个小孩时，因为惯性自残与精神疾病，疗养甚久的凯琪也出院了，将要迎接崭新生活。看似就要好转的人生，却在姊妹重逢后急转直下，宜娟流产且凯琪莫名失踪。面对这接连而来的噩耗与打击，宜娟一路探查，希望能找出谜底的解答，与此同时，凶恶的鬼魅也向她袭来，逼使她须与时间赛跑，同时见证到人性的善与恶，如何反复辩证……。
