13 年前
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篮球选手出身的公益勤务要员阳铉（安宰弘饰），被提拔为濒临解散危机的釜山中央高中篮球队的新教练，他想起自己高中时曾成为MVP的回忆，决心让这支球队起死回生。阳铉集结了曾备受瞩目却陷入低潮的天才选手基范（李信盈饰）；因负伤而放弃梦想的全能小前锋奎赫（郑珍云饰）；只拥有绝佳弹跳力的前足球选手顺圭（金泽饰）；只有街头篮球经验的刚浩（郑乾柱饰）；有7年篮球经历的板凳球员宰允（金慜饰）；满腔热血、自称是迈克尔乔丹的振昱（安祗皞饰）这6名选手，终于在2012年全国高中篮球大赛中缔造奇迹……。在一个群山环抱、蓝天碧水的角落，一座寄宿室学校坐落于此。那天初夏，少年悠（宮島依里 饰）跳湖自杀。他的死似乎并未激起太多波澜，大多数人很快忘记这起事件，暑假一到，他们陆续返回家中。空空荡荡的校园里只有一个宿舍还闪着灯光。他们是悠的室友，和彦（大寶智子 饰）、直人（中野みゆき 饰）和则夫（水原里絵 饰），悠的死让他们心中思绪万千。某天，转校生薰（宮島依里 饰）来到三人面前，他的容貌竟和悠一模一样！亦梦？亦幻？少年的心中涌起波澜……
本片根据萩尾望都作的漫画《トーマの心臓》改编，片中少年的角色全部由少女出演，本片荣获1989年横滨电影节最佳摄影和最佳导演奖。。故事发生在上个世纪末，希特勒的上台导致大批犹太难民逃往巴勒斯坦，犹太人和巴勒斯坦人的种族矛盾抵达了一触即发的最顶峰。在这个节骨眼上，英国政府出面主持大局，然而它们的努力换来的只有巴勒斯坦人民的不满和犹太人的仇恨。
阿兰（克里斯蒂安·库克 Christian Cooke 饰）是一名善良的英国士兵，一次偶然中，他邂逅了名为克拉拉（卡塔琳娜·舒特勒 Katharina Schüttler 饰）的犹太女子，两人坠入了爱河。与此同时，阿兰还保持着同巴勒斯坦青年默罕默德（阿里·苏莱曼 Ali Suliman 饰）之间的友谊，只是，在紧张的局势下，阿兰的爱情和友情都经历着巨大的考验。。
