5 年前
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孟妮、关海和秦冰同为海天戏剧学院毕业，在大学四年同窗中，他们都憧憬有一个美好的未来。孟妮的男友刘亦名也是学戏剧专业的，他的好友张之恒四年来一直替他照顾孟妮。提前两年毕业的刘亦名深知北漂的艰辛，当孟妮提出毕业后去北京与他一起打拼时，他退缩了，他决定跟女友在家乡创业发展，待羽翼丰满后再杀回北京。但现实与理想总是遥遥无期，他们的年轻气盛、好高骛远终使创业失败。不得已刘亦名捡回老本行，靠拍戏赚钱救急，但女友却投向了昔日好友张之恒怀抱，另他瞠目结舌。感情的纠葛令往日的朋友一下变成路人，痛定思痛，刘亦名又茫然地回到了北京......。糖厂工人江斯旺独自抚养女儿江露成长，不料在阴差阳错中变成一条小狗。狗爸阿旺费尽力气找到女儿，发现此时江露已长大成人，并成为了一位创作歌手，但看似光鲜亮丽的背后却另有隐情。老爸决定以小狗阿旺的身份开启一段“守护之旅”。。古时，有木兮城和轩月城两座城池，这两座城池世代交恶，试图吞并彼此。木兮城老城主膝下无子，唯有女儿叶昭南。老城主担忧昭南以女子之身，继承城主之位，恐引发宗族篡权，便秘密隐藏了女儿的性别，从小命昭南女扮男装，一次意外，叶昭南落难在轩月宫中成为了宫女，遭受了未曾有过的各种欺凌，然而，她与生俱来的城主气质，在深宫之中，显得格外独特，也由此，与轩月城主柳轩冥，上演了一幕“一山不能容二虎，除非他俩是城主”的传奇故事……。
